Les étapes pour investir | MyFund

5 étapes pour enfin investir durable

Nous recherchons avant tout à vous connaitre, afin de vous conseiller les placements qui vous ressemblent, en adéquation avec votre profil de risque.

Investissement responsable apprendre à vous connaitre
Etape 1

Répondre au questionnaire ci-dessous

Ce questionnaire nous permet de comprendre quelles sont vos valeurs et convictions afin d'orienter nos recommendations d'investissements au plus proche de vos valeurs.

Questionnaire



Investissement responsable étape 2
Etape 2

Nous vous expliquons ce que nous pouvons faire pour vous

Lors d'un premier contact téléphonique de 20 minutes, nous vous présentons les pistes d'investissement que nous avons trouvé pour vous. Ce rendez-vous est gratuit et nous permet d'affiner notrte compréhension de vos besoins.




Investissement responsable étape 3
Etape 3

Convaincu? La prestation de conseil débute

  • Signature électronique de la lettre de mission
  • Questionnaire en ligne afin de déterminer votre profil de risque selon vos projets, votre situation familiale, votre horizon de placement, votre aversion au risque et vos connaissances financières
  • Notre algorithme vous attribue un profil de risque de 1 à 10



allocation d'actifs
Etape 4

Nous préparons votre allocation d'actifs

En fonction de votre profil de risque, nous concevons ensemble une allocation d'actifs diversifiée, obtimisée et alignée avec vos valeurs.




Investissement responsable suivre ses investissements
Etape 5

Vous investissez

Vous investissez. Nous nous chargons ensuite de suivre vos investissements et de les rééquilibrer lorsque ces derniers s'écartent de votre niveau de risque cible.

Vous souhaitez investir
responsable ?

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